困境的拉丁美洲将靠电子支付点亮经济?

※发布时间:2017-9-22 18:30:11   ※发布作者:小编   ※出自何处: 

  近年来拉丁美洲一直受到和经济的双重打击,经济增长持续低迷。2015年,拉丁美洲地区经济增长速度连续第五年下降至不到1%。墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的经济增长速度徘徊在2%左右,而巴西和委内瑞拉则陷入了深刻的经济危机,经济增速分别下降了3%和10%。2016年情况依然严峻,通货膨胀、现金贬值、金融危机,国际贸易需求疲软,给南美洲的经济带来多种。

  在一片困境中,拉丁美洲的数字化、移动化趋势缺十分明显,逆势成长,金融科技和电子支付成为该地区的一大亮点。拉丁美洲电子商务发展稳健,未来几年预期增长率保持在两位数,促进了电子支付和移动货币的迅猛发展。金融技术创业公司正在冲击陈旧不堪的金融系统。而传统的金融体系也在大力投资数字化的金融产品,例如:数字银行、移动支付、电子钱包、移动POS机、电商支付平台等。

  据报道,70%的拉丁美洲人没有银行账户,中小企业交易的60%是现金,47%的员工在非正规经济中工作。这给金融科技带来了巨大发展潜力,全球的投资者都在密切关注,而无论是跨国金融科技公司,还是本土的创业者都希望能够从中分一杯羹。

  近年来,银行、信用卡公司和电信运营商对移动金融服务表现出极大的兴趣,纷纷投入其中。2016年拉丁美洲地区的智能手机普及率约为45%,总计1.75亿人口拥有智能手机,智能手机用户数量预计将以每年12%的速度增长到2019年。 这也促使了这些金融机构加快投资和创新的步伐。

  2015年,市场推出了至少六款手机钱包,用于实体商户的非接触式付款,涉及到万事达卡、银联、BBVABancomer等大型市场玩家。2016年,SamsungPay正式打开巴西市场。BBVA计划在2017年在秘鲁推出第一款手机钱包。

  许多新推出的非接触式钱包不需要NFC技术,包括非常令人期待的Samsung Pay。Samsung Pay建立在现有的POS设备上。目前除了巴西,拉丁美洲的NFC POS渗透率很低(例如哥伦比亚的5%),而基于NFC的智能手机(如iPhone6)的数量却相对于Android手机的数量显得很少。由于这样低的NFC基础设施和Android在该地区的主导地位,ApplePay(基于iPhone)在拉丁美洲的推出可能遥遥无期,给本地公司和SamsungPay争取市场提供了大量的机会。

  2015年第二季度,数字钱包的发展与电子商务的发展相辅相成。虽然,由于客户对安全性的担忧,拉丁美洲市场的电子商务发展迟缓,但是市场依然对电子商务抱有强劲的增长预期(约为每年15%的增长率),致使支付公司持续对电子商务进行关注。Visa去年在墨西哥、哥伦比亚和巴西推出了数字钱包Visa Checkout。PayPal在2016年第二季度在全球推出了OneTouch,使客户能够进行一键购买。同时传统银行也在改变思,试图通过改进反诈骗和身份验证工具来提升消费者的电子商务体验。

  根据eMarketer的研究报告显示,拉丁美洲的电子商务零售额在2016年超过500亿美元,与美国2015年的电子商务销售额(3110亿美元)相比,拉美电子商务看起来确实不发达。原因如下:30%左右的高银行利率、对欺诈的担忧等,致使富裕的信用卡持有人对网上购物望而却步。造成这一现象的原因是当地的电子商务发展滞后、银行缺乏专长技术(数字支付工具技术落后)。目前太多的网易被,在墨西哥,这个数字是14%,在秘鲁,可达到60%。

  好消息是,拉丁美洲的电子商务预计将在以每年15%的速度增长到2019年,巴西高达11%,秘鲁为40%。拉丁美洲的电子商务实际上仍然是一个零散的行业。在巴西有至少20个电子商务支付网关。在哥伦比亚,这样的支付网关公司至少有10个,秘鲁至少有8个。展望未来,竞争将以三种不同的方式展开:1)现有领导者将拓展新市场,提升产品质量;2)本地创业公司将进入市场;3)新的国际网关将首次抵达拉丁美洲。

  目前,市场领先者包括PayPal、PayU和MercadoPago。PayPal分别在2010年和2012年在巴西和墨西哥建立了本地业务,并扩大了对智利、秘鲁和哥伦比亚的本地服务。PayPal凭借其增强的安全工具和增值服务,赢得了消费者对其品牌的信赖。PayU在该地区的电子商务实力最大,占有七个市场。新兴市场如秘鲁的市场增长是三位数。作为哥伦比亚公司PayU已经将自己定位为拉丁美洲的电子商务专家。2015年,MercadoPago与支付宝合作进军墨西哥数字支付世界。

  同时一些新的本土玩家正在成长,如:Conekta于2012年在墨西哥成立,实现了拉丁美洲公司能较少开发强大数字支付工具的先例,包括经常性付款、卡片存档和反欺诈工具,从而无需通过3D Secure4进行授权。类似的产品包括专门为跨境电子商务提供本地数字支付的AstroPay以及较好适应秘鲁电子商务市场的库尔奇(Culqui)。

  随着电子商务市场的发展,国际支付公司也在向拉丁美洲推出越来越多复杂的产品,侵占传统玩家的市场。Visa于2015年在墨西哥、哥伦比亚和巴西推出Visa Checkout - 卡片式钱包,PayPal的OneTouch功能使数字支付与电子商务的集成变的更加衔接无缝。电子商务巨头阿里巴巴的专有网关AliPay(支付宝)和YellowPepper——数码钱包,在哥伦比亚、墨西哥和厄瓜多尔也相继推出。

  对于拥有正规账户的用户,通过银行在账号等实现货币的数字化,并利用现有的金融科技产品实现便捷支付似乎已经成为必然。但是对于那些没有银行账户的群体,南美洲大多是现金交易,如何获得他们的信任,将他们的现金数字化是一个重要的课题。

  解决这一问题,重要的途径就是移动货币。移动货币的应用让那些没有银行账户的用户将自己的钱放到一个手机钱包里,方便流通,并且已经在非洲取得了非常好的效果。自2007年至2014年底,移动货币也在拉丁美洲有了显著的发展,已有37个移动货币平台,移动货币用户增长速度也领先于世界。2015年推出了五款新款移动货币,两家地区巨头PayPal和America Móvil合作,于2016年创建手机钱包。

  然而,目前移动货币仅达到3%的普及水平,在这个有近4.8亿成年人的地区,这一数字微不足道。而根据GSMA报道,移动货币的大规模实现需要许多条件的加入,移动货币通常需要36至48个月才可实现盈利(利润率仅为2-5%)。移动货币的普及过程一直很低,部分原因在于其主要用户边缘化,受教育水平偏低,对银行和技术高度怀疑。但是,没有银行账户的人口是多样化的,包括在许多情况下拥有智能手机的年轻、中下阶层的城市居民。为此,运营商除了要花大力气获取用户,还必须投资开发强大的数字支付系统和应用场景。

  拉丁美洲的独特经济和社会形带给金融科技的发展带来的商机,同时也具备极大的挑战。想要了解南美洲的金融和金融科技现状,敬请关注英途今年九月的南美金融科技考察。我们将探访巴西里约热内卢和圣保罗,深入阿根廷布宜诺斯艾利斯,全面考察南美洲金融科技的土壤,了解这片沃土未来的发展方向和趋势。

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